2.01 Witch trial
L'anniversario

 

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Un anno e' trascorso da che le sorelle Halliwell hanno ricevuto i loro poteri ed ora devono affrontare il demone Abraxas, il quale si e' impossessato del Libro delle Ombre e ha reso vane tutte le formule magiche che il Trio ha finora pronunciato. Intanto, un giovane aitante, Dan Gordon, ha preso casa vicino alle Halliwell.

 

 

 

2.02 Morality Bites
Viaggio nel futuro

 

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Phoebe ha una visione inerente il suo futuro nel quale vede se stessa mentre sta per essere arsa viva su di un rogo. Cosi' le sorelle compiono un balzo nel futuro e scoprono che Phoebe ha usato i suoi poteri per uccidere una persona. Un procuratore sta facendo dei processi alle streghe la sua prima ragione politica.

 

 

 

2.03 The painted world
Il quadro incantato

 

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Prue viene risucchiata in un'altra dimensione e si ritrova intrappolata all'interno di un quadro stregato, insieme ad un pericoloso demone. Phoebe decide di aiutare la sorella al P3.

 

 

 

2.04 Devil's music
La musica del diavolo

 

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Morris, il collega di Andy, chiede aiuto alle sorelle Halliwell per risolvere un caso riguardante la misteriosa sparizione di un gruppo di donne durante i concerti di un gruppo rock. La stessa band sta per suonare nel nuovo locale di Piper, il P3. Jenny, la nipote di Dan, decide di andare di nascosto al concerto.

 

 

 

2.05 She's a baby , she's a man!
Prue cambia sesso

 

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Phoebe sperimenta alcuni sogni nei quali seduce alcuni uomini e poi li uccide. Le sue sorelle scoprono che la ragazza e' collegata mentalmente ad un demone assassino di nome Succubus. Allo scopo di fermare il demone, Prue recita un incantesimo che la trasforma in un uomo.

 

 

 

2.06 That old black magic
Quella vecchia bacchetta magica

 

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Un ragazzo, depositario dei poteri necessari a far rivivere una vecchia bacchetta magica, e' l'unico in grado di fermare un nuovo e pericoloso demone. Leo chiede aiuto alle Halliwell. La presenza dell'angelo suscita la gelosia di Dan che non vede di buon occhio l'amicizia tra Piper e Leo.

 

 

 

2.07 They're everywhere
La voce del pensiero

 

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Un gruppo di stregoni minaccia la vita di un giovane uomo che ha scoperto una delle piu' grandi fonti di potere esistenti al mondo

 

 

 

2.08 P3 H20
L'amore di Sam

 

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Le sorelle Halliwell devono affrontare e distruggere il demone che 20 anni prima ha causato la morte della loro madre. Nel frattempo scoprono un capitolo della vita della donna a tutte loro sconosciuto, il quale sembra avere molti punti in comune con la situazione che Piper e Leo stanno attraversando adesso.

 

 

 

2.09 Miss Helfire
La signora Helfire

 

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Le sorelle Halliwell subiscono un tentato omicidio. Per questo motivo Prue assume l'identita' della donna che ha tentato di ucciderle per scoprire chi e' il mandante dell'omicidio. Ma la strega finisce con l'invaghirsi dell'uomo che aveva assunto l'originale Miss Hellfire e scopre di possedere un nuovo potere.

 

 

 

2.10 Heartbreak city
Cupido

 

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Un demone chiamato Drasi ruba l'anello di Cupido e comincia a creare scompiglio nelle coppie appena formatesi. Cosi' Cupido e' costretto a chiedere l'aiuto delle streghe prima che il demone distrugga tutte le coppie e, come conseguenza, anche lo stesso Cupido.

 

 

 

2.11 Reckless Abandon
Istinto materno

 

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Le sorelle Halliwell devono neutralizzare un demone che ha deciso di uccidere tutti i membri maschi di una famiglia benestante, incluso l'ultimo che e' appena nato.

 

 

 

2.12 Awakened
Il risveglio

 

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Piper contrae un virus tropicale mentre stava armeggiando con alcuni frutti per il locale. Per lei ci sono poche speranze, cosi' Prue e Phoebe decidono di recitare la formula del "risveglio". Come conseguenza, le sorelle non riescono piu' a dormire e la malattia della sorella si trasforma in una tragica epidemia.

 

 

 

2.13 Animal pragmatism
San Valentino

 

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Phoebe e' ritornata all'universita'. Qui, alcune giovani donne, depresse a causa della loro solitudine, recitano una formula magica e trasformano tre animali in uomini, i quali si muovono come se fossero ancora nel loro primo stato e causano danni a non finire nel campus universitario. Leo lavora da Piper.

 

 

 

2.14 Pardon my past
Il fascino del male

 

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Phoebe sperimenta alcuni flashback di una delle sue vite passate. Si ritrova cosi' negli Anni 30, nella stessa casa, quando lei, Piper e Prue erano cugine. Ma Phoebe non era affatto la persona docile e gentile che e' oggi, bensi' una donna pericolosa e vendicativa, consumata dal potere.

 

 

 

2.15 Give me a sign
Il segnale

 

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Bane Jessup fugge di prigione e rapisce Prue. L'uomo e' inseguito dal demone Litvak, percio' ha bisogno dell'aiuto delle streghe. Phoebe recita una formula magica per aiutare Piper a scegliere tra Dan e Leo. Prue si accorge di provare una forte attrazione per Bane, ma l'uomo deve prima regolare i conti con la giustizia.

 

 

 

2.16 Murphy's luck
L'angelo nero

 

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Prue impedisce ad una donna di suicidarsi, ma un demone maledice la strega e piano piano la trascina verso una forma acuta di depressione che potrebbe costarle la vita. Piper ha compreso di amare Leo e deve affrontare Dan. Per aiutare le Halliwell, Leo chiede di poter riottenere i suoi poteri.

 

 

 

2.17 How to make a quilt of americans
L' eterna giovinezza

 

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Tre donne anziane, una delle quali e' Gail, la zia delle Halliwell, richiamano in vita un demone che potrebbe ridare a tutte loro la giovinezza. In cambio, il demone chiede il potere del Trio. Mediante uno stratagemma ed un rito magico, Gail fa perdere i poteri alle tre sorelle. Alla fine, Piper affronta Dan

 

 

 

2.18 Chick Flick
Mondo di celluloide

 

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Un demone delle illusioni da' vita ai personaggi dei film horror di serie B, nel tentativo di uccidere le Halliwell. Phoebe puo' incontrare uno dei suoi personaggi preferiti, il classico eroe romantico dei primi film horror. Prue deve vedersela con uno scrittore, Morris con una ondata di violenza nei cinema.

 

 

 

2.19 Ex libris
Il segreto di Leo

 

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Le sorelle devono stanare il demone Libris, il quale ha ucciso una delle compagne di classe di Phoebe. La ragazza stava scrivendo una tesi che avrebbe confermato l'esistenza dei demoni. Dan scopre che Leo e' gia' sposato. Prue incontra Cleavant, un uomo che sta cercando di incastrare l'omicida della figlia.

 

 

 

2.20 Astral monkey
Le tre scimmie

 

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ll dottore che ha avuto in cura Piper scopre il potere delle Halliwell. I l medico per errore riceve il potere delle tre sorelle ed acquisisce i poteri di tutte. Poi si trasforma in un sadico raccoglitore di organi che ha fatto dei criminali sulle strade il bersaglio delle sue scorribande.

 

 

 

2.21 Apocalypse not
I 4 dell'Apocalisse

 

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Quando una formula pronunciata per sconfiggere uno dei 4 Cavalieri dell'Apocalisse si rivela un disastro, Prue ed uno dei Cavalieri si ritrovano prigionieri di un vortice. Piper e Phoebe sono costrette ad allearsi con gli altri tre per liberare la sorella ed il compagno prima che il vortice collassi e li uccida entrambi. 

 

 

 

2.22 Be Careful what you witch for
Desideri pericolosi

 

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Un Genio, reclutato da uno stregone del Dragone per rubare i poteri alle sorelle Halliwell, offre al trio la possibilita' di vedere realizzato un desiderio a testa: Prue si ritrova diciassettenne, Phoebe inizia a levitare e Dan, su richiesta di Piper, diviene vecchio e acciaccato